過程安全系統20年------理想很豐滿，現實卻骨感

從上個世紀90年代，中國石化、化工行業隨控制系統引進ESD系統到如今行業內規模項目基本普及SIS系統，工業生產過程安全系統在中國已經走過20年的歷程。盡管國家標準在過去20年間相繼出臺實施，帶動市場應用逐步普及，然而目前尚不足14億元的市場規模，仍在進一步萎縮；與控制系統的比例遠低于歐美工業自動化市場，過程安全系統在中國仍處于“理想很豐滿，現實卻骨感”的市場階段。

受國內外經濟環境低迷，主要流程行業需求明顯萎縮的影響，2014年中國過程安全系統市場從業績上來看萎縮明顯。除油氣行業需求保持平穩外，包括石化、化工在內的主要應用行業需求均有不同程度的萎縮，是導致過程安全系統市場萎縮的最主要原因；此外，市場競爭加劇帶動系統價格明顯下滑也是導致業績萎縮的主要原因。

數據來源：gongkong

石化、化工行業明顯萎縮，油氣細分市場呈現亮點

過程安全系統應用行業仍然高度集中，2014年Top5行業的市場份額超過95%，Top3行業的市場份額也已超過90%。石化和化工作為最主要的應用行業過程安全系統的應用規模分別萎縮8%和7%，是導致過程安全系統市場萎縮的最主要因素。緊隨其后的油氣行業整體表現平穩，但海上油氣田細分市場需求快速增長，成為行業市場為數不多的亮點之一。2014年，冶金和造紙行業依然以消化過剩產能、節能改造為主基調，對過程安全系統的需求分別萎縮14%和25%。

工程服務費用占比小幅下滑

2014年中國過程安全系統工程服務費用同比萎縮10.0%，占整體市場份額相較上一年小幅下滑。主要因為2014年市場競爭激烈、行業需求低迷，工程服務費用在激烈的價格競爭中不斷下調，預計未來幾年隨著存量市場所占的比重越來越大，過程安全系統市場中工程服務的業績也將保持平穩發展趨勢。

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短期市場仍處于調整期，未來五年整體保持小幅增長

目前過程安全系統主要應用的流程行業多處于結構性調整階段，新建項目較少，大多以升級改造和擴建項目為主，短期內市場景氣指數難以快速回升；此外，由于市場份額爭奪愈加激烈，價格進一步下滑亦不可避免。gongkong預計2015中國過程安全市場將呈現小幅下滑的態勢。

未來幾年，中國宏觀經濟“新常態”的發展戰略將為自動化市場的發展提供穩定的市場環境，國家政策法規對石化、化工等行業安全要求逐步提升，過程安全系統在實際應用中將進一步普及；此外，存量市場現有系統技術升級改造服務的拉動，也將是中國過程安全系統市場發展保持平穩增長的主要推動力。基于以上原因，gongkong預計未來五年過程安全市場整體將保持小幅增長態勢。

工控網市場分析師——李紅